Итак, для начала хочу рассказать, что Fran Bow — безумная игра, нарисованная от руки. Это история о девочке Фрэн, борющейся со своим психическим расстройством. В этом ей помогает ее кот — Мистер Полночь, которого ей подарили родители на день рождения. После таинственного убийства ее родителей, девочка убегает в лес, откуда ее потом отвозят в психиатрическую больницу для детей. Но ее единственный друг М-р Полночь пропал, поэтому ей нужно выбраться оттуда, чтобы найти своего кота. Фрэн предстоит пройти большой путь по 5 реальностям, чтобы узнать, кто же все-таки убил ее родителей. В игре присутствуют 3 мини-аркады, множество головоломок, ну и, конечно же, трагический сюжет. После прохождения этой игры, у вас возникнет очень много вопросов, ответов на которые, к сожалению, очень мало.
Выйти из психушки и найти кота ей помогают таблетки — дуотин, которые ей прописал ее психолог — д-р Дирн. Когда Фрэн принимает эти таблетки, она попадает в ультра реальность. Ультра реальность — это реальность, в которой можно увидеть все то, чего нельзя увидеть в обычном мире. Там все намного ужаснее, можно увидеть много крови, мертвых животных или мертвых людей, скелетов и многое другое. Д-р Дирн запретил Фрэн принимать дуотин из-за побочных эффектов, поэтому их нужно будет найти, чтобы попасть домой.
Сможет ли Фрэн проити через все реальности? В этом ей помогут ее друзья, которых она встретит по дороге домой. И, конечно же, ее питомец по кличке Мистер Полночь. Но помочь ей готовы не все, есть те, кто хочет ей помешать, и самый главный из них Ремор — принц тьмы. Он питается страданиями и болью. Он выглядит так: вместо головы у него окровавленный череп козла, и длинное, темное тело. Она встретит много страшных, добрых, причудливых существ, которые обитают во всех реальностях.